Creditor Relations
Die Otto Group ist ein nicht börsennotiertes Familienunternehmen, das bei der Finanzierung eine konservative, langfristig ausgerichtete Strategie verfolgt. Wir arbeiten vertrauensvoll mit einer diversifizierten Gruppe deutscher und internationaler Banken zusammen. Seit 2009 setzen wir als weitere Finanzierungsquelle auch auf den Kapitalmarkt und haben seitdem Anleihen im Volumen von über 2 Mrd. EUR begeben.
Mit EMTN-Programm und Commercial-Paper-Programm verfügt die Otto Group über Instrumente, um Opportunitäten am Kapitalmarkt flexibel nutzen zu können.
Überblick der Anleihen der Otto Group
Öffentliche Anleihen
| ISIN | Währung | Nominal | Zinssatz | Fälligkeit | Dokumentation |
|---|---|---|---|---|---|
| CH0511961390 | CHF | 52,33 Mio.* | 1,500% | 09.12.2024 | |
| XS1979274708 | EUR | 221,3 Mio.* | 2,625% | 10.04.2026 | |
| XS1853998182 | EUR | 248,1 Mio.* | 4,000% | Keine Endfälligkeit** | |
| XS1660709616 | EUR | 50 Mio. | Variabel | 24.08.2026 | |
| XS1625975153 | EUR | 190,5 Mio.* | 1,875% | 12.06.2024 |
* Nominalvolumen gegenüber ursprünglichem Emissionsbetrag im Rahmen von Anleiherückkäufen reduziert
** 1. Rückzahlungstermin: 17.07.2025
*** Basisinformationsblatt gemäß EU-Verordnung 1286/2014
Privatplatzierungen
| ISIN | Währung | Nominal | Zinssatz | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|
| XS2063541358 | EUR | 15 Mio. | 3,180% | 10.10.2034 |
| XS2111951690 | EUR | 40 Mio. | 3,000% | 30.01.2032 |
| XS2028841489 | EUR | 30 Mio. | 3,400% | 17.07.2031 |
Commercial Paper
Zum Stichtag 28.02.2023 beträgt das Gesamtvolumen der ausstehenden Commercial Paper der Otto (GmbH & Co KG) 145 Millionen Euro.
Allgemeine Informationen
- Das Geschäftsjahr der Otto Group läuft vom 1. März eines Jahres bis zum 28. bzw. 29. Februar des Folgejahres.
- Die nächste Bilanz-Pressekonferenz der Otto Group und die Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2023/24 findet voraussichtlich am 29. Mai 2024 statt.
- Die Otto Group verfügt nicht über ein öffentliches Rating einer Ratingagentur und hat auch vorerst die Einholung eines solchen Ratings nicht geplant.
- Anleihen der Otto Group können über Banken bezogen und veräußert werden.
Kontakt
Bei Fragen zu unseren Anleihen schreiben Sie bitte eine E-Mail an: crdtr-rltnsttgrpcm